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Mes contacts
1. Comment je fais pour créer un contact?2. Quel type de contacts je peux saisir?
3. Quelles informations sont obligatoires pour la fiche d'un contact?
4. Est-ce que "mes contacts" sont conservés?
5. Est-ce que je peux modifier un contact?
6. Est-ce que je peux supprimer un contact?
7. Est-ce que je peux chercher un contact en particulier?
8. Est-ce que je peux filtrer l'affichage pour chercher un contact?
FAQ Factomos / Mes contacts
1. Comment je fais pour créer un contact?
Vous pouvez créer un contact sur l'onglet "Mes Contacts" en cliquant sur le bouton "Créer contact" sur la droite de votre écran.Vous pouvez aussi le faire par les raccourcis lors de la création d'un devis ou d'une facture.
2. Quel type de contacts je peux saisir?
Il existe trois types de contact:1/ Prospects: nouveau client pour lequel vous n'avez pas encore généré de factures
2/ Clients: contact pour lequel vous avez édité des factures
3/ Fournisseurs: contact auprès duquel vous effectuez des achats/dépenses.
3. Quelles informations sont obligatoires pour la fiche d'un contact?
Dans un premier temps vous devez saisir le "type" et le "nom du contact".Pour l'établissement des factures et des devis, des informations complémentaires sont nécessaires comme l'adresse.
Les autres champs sont facultatifs mais pour gérer l'envoi de vos factures , les suivis et vos relances de règlement il est conseillé de renseigner l'e-mail.