FAQ Factomos / Mes factures

1. Comment je fais pour créer une facture?

Pour créer une facture vous avez deux chemins,
1- La créer directement: il suffit d'aller sur l'onglet "Mes Factures" et cliquer sur le bouton "Créer Facture" à droite de votre écran. (avec raccourci sur le Dashboard)

Lors de la création, vous devez:
1/ sélectionner un client (ou le créer par le raccourci "créer contact")
2/ sélectionner une prestation (ou le créer par le raccourci "créer prestation")

2- Établir un devis "gagné" : sur l'onglet "Mes Devis". Cette action génére automatiquement la facture correspondante.

Vous avez toujours la possibilité de rajouter un commentaire.

2. Est-ce que je peux envoyer une facture par mail à mes clients?

Oui.
Lorsque la facture est finalisée vous pouvez l'envoyer à votre client en cliquant sur l'onglet envoyer

dans le pop-up (ou îcone "enveloppe" dans la liste "actions"). Vous pouvez modifier le destinataire, saisir le champ "objet" et ajouter un message personnalisé.
Cette action est matérialisée par un chiffre sur l'enveloppe qui définit le nombre d'envoi effectué.

3. Est-ce que je peux envoyer une facture par courrier ou par fax à mes clients?

Pas depuis Factomos, mais vous pouvez générer un PDF et l'imprimer. Vous générez le PDF à partir du bouton "-> PDF" sur l'onglet Voir

dans le pop-up (ou icône "oeil" dans la liste "actions")

4. Je me suis trompé dans ma facture, comment je peux la modifier?

Si vous avez des erreurs dans l'établissement de votre facture, vous pouvez la modifier que si elle n'a pas été envoyée.
Dans les autres cas, vous ne pouvez pas modifier votre facture, vous devez émettre un avoir.

5. Je me suis trompé dans ma facture, comment je peux la supprimer?

Si vous avez des erreurs dans l'établissement de votre facture, vous pouvez la supprimer sous deux conditions:
1/ s'il s'agit de la dernière facture émise
2/ si elle n'a pas été envoyée

Dans les autres cas, vous ne pouvez pas la supprimer, vous devez émettre un avoir .

Pour supprimer une facture :

1/ Allez sur l'onglet Mes Factures
2/ Positionnez-vous sur la facture à effacer
3/ Cliquez sur

(voir) > une fenêtre s'ouvre
4/ Cliquez sur l'icône

en haut à droite de la fenêtre. Validez pour effacer votre facture.

6. Est-ce que les factures sont conservées?

Oui, les factures sont conservés dans l'ordre chronologique.

7. Est-ce que je peux chercher des factures en particulier?

Oui, dans Factomos vous disposez d'un moteur de recherche. Vous pouvez chercher parnom du client, prestation, etc...

8. Est-ce que je peux filtrer l'affichage pour chercher des factures?

Oui, vous pouvez.

Par défaut vos factures sont affichés par année civile (menu en haut de votre écran), mais vous pouvez également filtrer par status de "réglément", par "client" ou par "date".

9. Comment créer un Avoir?

Pour créer un avoir, en suivez cette procédure:
1/ Allez sur l'onglet Mes Factures
2/ Choissez la facture à "annuler"
3/ Cliquez sur "l'oeil" (voir)
4/ Cliquez sur l'icône

en haut à droite de la fenêtre. Validez pour que votre avoir soit généré automatiquement.

10. Comment signaler le règlement d'une facture?

Pour signaler un règlement de votre facture, que se soit en partie ou totallement :
1/ Cliquez sur le bouton-status "en attente" à droite de votre liste :

2/ Une fenêtre s'ouvre avec le tableau Règlements
3/ Signalez la date, le moyen de paiement, un réference si vous le souhaitez et le montant.

4/ Validez en bas.

Le status de votre facture change selon l'état de règlement, à savoir: