Fonctionnalités Xpert

Pilotage Xpert

• Interface Factmos Xpert 

 1 - Accès rapide aux comptes clients 

 2 - Accès à votre profil 

 3 - Liste de vos clients 

 4 - Actions rapides

    • voir fiche client

    • accèder au compte client

    • renvoyers ses codes d'accès

    • supprimer / dissocier

 5 - Création de nouveaux dossiers 

 6 - Votre abonnement 

 7 - Vos notifications

Fiche client

• Indicateurs client

 1- Les collaborateurs qui peuvent accèder à  cette fiche client

 2 - Accès au compte client

 3 - Les onglets de la fiche client  

 4 - La balance Agée du dossier 

 5 - Informations rapides 

 6 - Rajout des options pour votre client 

 7 - Suppression du dossier

• Plan comptable

 1 - Choix du plan comptable à appliquer

 2 - Choix longueur de champs

 3 - Codes (personnalisables) 

 4 - Taxes attribuées au dossier

 5 - Ajout de catégories classe 7

 6 - Personnalisation des comptes de charges

 7 - Personnalisation des codes banque

• Mes Classeurs (GED partagée)

Création et partage des classeurs

Export des fichiers de votre client (partagés)

Accès aux factures Ventes et Achats

Partage des liasses fiscales et bilans

Profil Cabinet

• Pilotage formats d'import

 1 - Menu principal de votre profil

 2 - Choix des formats d'import des écritures

 3 - Personnalisation de l'ordre des colonnes  du fichier Excel

• Aperçu de votre activité

 1 - Gestion de votre abonnement

 2 - Modules utilisés

 3 - Options client 

 4 - Gestion de prélèvements 

 5 - Montant Total du prochain prélèvement