Fonctionnalites Xpert

Fonctionnalités Xpert


Pilotage Xpert

• Interface Factmos Xpert 
 1 - Accès rapide aux comptes clients 
 2 - Accès à votre profil 
 3 - Liste de vos clients 
 4 - Actions rapides
    • voir fiche client
    • accèder au compte client
    • renvoyers ses codes d'accès
    • supprimer / dissocier

 5 - Création de nouveaux dossiers 
 6 - Votre abonnement 
 7 - Vos notifications

Fiche client

• Indicateurs client
 1- Les collaborateurs qui peuvent accèder à  cette fiche client
 2 - Accès au compte client
 3 - Les onglets de la fiche client  
 4 - La balance Agée du dossier 
 5 - Informations rapides 
 6 - Rajout des options pour votre client 
 7 - Suppression du dossier
• Plan comptable
 1 - Choix du plan comptable à appliquer
 2 - Choix longueur de champs
 3 - Codes (personnalisables) 
 4 - Taxes attribuées au dossier
 5 - Ajout de catégories classe 7
 6 - Personnalisation des comptes de charges
 7 - Personnalisation des codes banque
• Mes Classeurs (GED partagée)
 Création et partage des classeurs

 Export des fichiers de votre client (partagés)
 Accès aux factures Ventes et Achats
 Partage des liasses fiscales et bilans
Profil Cabinet

• Pilotage formats d'import
 1 - Menu principal de votre profil
 2 - Choix des formats d'import des écritures
 3 - Personnalisation de l'ordre des colonnes  du fichier Excel
• Aperçu de votre activité
 1 - Gestion de votre abonnement
 2 - Modules utilisés
 3 - Options client 
 4 - Gestion de prélèvements 
 5 - Montant Total du prochain prélèvement
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