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FAQ Factomos / Mes contacts

 




Vous pouvez créer un contact sur l'onglet "Mes Contacts" en cliquant sur le bouton "Créer contact" sur la droite de votre écran.
 
Vous pouvez aussi le faire par les raccourcis lors de la création d'un devis ou d'une facture:

 

Il existe trois types de contact:
1/  Prospects: nouveau client pour lequel vous n'avez pas encore généré de factures
2/  Clients: contact pour lequel vous avez édité des factures
3/  Fournisseurs: contact auprès duquel vous effectuez des achats/dépenses.

 

Dans un premier temps vous devez saisir le "type" et le "nom du contact".

Pour l'établissement des factures et des devis, des informations complémentaires sont nécessaires comme l'adresse.

Les autres champs sont facultatifs mais pour gérer l'envoi de vos factures , les suivis et vos relances de règlement il est conseillé de renseigner l'e-mail.

 

Oui, tous les contacts sont conservés.

 

Oui, vous pouvez modifier les différents champs de vos contacts.

 

Vous pouvez supprimer un contact que si vous n'avez pas édité de devis, de factures ou de dépenses à son nom.

 

Oui, dans Factomos vous disposez d'un moteur de recherche. Vous pouvez chercher par nom du client, prestation, etc.

 

Oui, vous pouvez filtrer par "type".