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FAQ Factomos / Mes devis

 




Pour créer un devis il suffit d'aller sur l'onglet "Mes devis" et cliquer sur le bouton "Créer Devis" à droite de votre écran. 
 
Lors de la création, vous devez:
1/ sélectionner un client (ou le créer par le raccourci "créer contact")
2/ sélectionner une prestation (ou le créer par le raccourci "créer prestation")

Vous avez la possibilité de rajouter un commentaire sous chaque prestation.

 

1 minute si votre "client" et votre "prestation" sont créés.
3 minutes si vous devez créer votre "client" et votre "prestation".

 

Oui.
Lorsque le devis est finalisé vous pouvez l'envoyer à votre client en cliquant sur l'onglet envoyer  dans la pop-up (ou îcone "enveloppe" dans la liste "actions"). Vous pouvez modifier le destinataire, saisir le champ "objet" et ajouter un message personnalisé. 
Cette action est matérialisée par un chiffre sur l'enveloppe qui définit le nombre d'envois effectués  .

 

Pas depuis Factomos, mais vous pouvez générer un PDF et l'imprimer. Vous générez le PDF à partir du bouton créer PDF   sur l'onglet Voir   dans la pop-up (ou icône "oeil" dans la liste "actions")

 

Vous pouvez actualiser l'"état" de vos devis en gagné, gagné facturé ou perdu, en cliquant successivement sur l'icone status :
Devis en attente
Devis Accepté non Facturé
Devis Accepté Facturé
Devis réfusé

 

Oui, tous les devis sont conservés (gagnés ou perdus).

 

Oui vous pouvez. Dans certains cas, il est utile de pouvoir dupliquer un devis existant, le modifier* et de l'adresser à un autre client. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Dupliquer   sur l'onglet Éditer   dans la pop-up (ou icône "crayon" dans la liste "actions")

(*) Vous pouvez changer le nom du client, le destinataire, la date et ajouter ou supprimer des services.

 

Oui vous pouvez, sauf s'il s'agit d'un devis accepté-facturé.
Dans ce cas là, vous ne pouvez pas modifier votre devis, vous devez en faire un nouveau.

 

Oui, mais seulement s'il n'a pas été envoyé (un document envoyé fait foi devant la loi). Une fois envoyé il n'est pas possible de le supprimer. Vous pouvez changer le statut. Si vous le renseignez en statut "perdu" il sera archivé. 
 

 

Cliquer sur l'état gagné de votre devis, il change à Devis accepté-non facturé  , ensuite re-cliquez sur l'état gagné pour génèrer automatiquement la facture.

 

Oui, dans Factomos vous disposez d'un moteur de recherche. Vous pouvez chercher par nom du client, prestation, etc.

 

Oui, vous pouvez.
Par défaut vos devis sont affichés par année civile (menu en haut de votre écran), mais vous pouvez également filtrer sur les devis par "statut",  par "client", par "montant" ou par "date".
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