logiciel de facturation en ligne Factomos.com
Prochain Webinar
 
Facturer avec Précompte
Maison des Artistes / AGESSA
 
DEMAIN 8 nov 11h
Préparez 2017
 
 
Trouvez un Expert-Comptable
qui utiise Factomos.

FAQ Factomos / Mes factures

 

Pour créer une facture vous avez deux chemins,

A - La créer directement: il suffit d'aller sur l'onglet "Mes Factures" et cliquer sur le bouton "Créer Facture" à droite de votre écran. (avec raccourci sur le Dashboard)
Lors de la création, vous devez:
1/ sélectionner un client (ou le créer par le raccourci "créer contact")
2/ sélectionner une prestation (ou le créer par le raccourci "créer prestation")



B - Établir un devis "gagné-facturé" : sur l'onglet "Mes Devis". Cette action génére automatiquement la facture correspondante.

Vous avez toujours la possibilité de rajouter un commentaire.

 

Oui. Pour gèrer un ou plusieurs taux de TVA par défaut, il faut se rendre sur "mon profil", onglet "TAXES", et choisir votre taux. Si vous en avez plusieurs, cochez la case correspondante et ensuite fixez le taux sur chacune de vos prestations séparement .
 

 

Oui. Lorsque la facture est finalisée vous pouvez l'envoyer à votre client en cliquant sur l'onglet envoyer  dans le pop-up (ou îcone "enveloppe" dans la liste "actions"). Vous pouvez modifier le destinataire, saisir le champ "objet" et ajouter un message personnalisé. 
Cette action est matérialisée par un chiffre sur l'enveloppe qui définit le nombre d'envoi effectué  .

 

Pas depuis Factomos, mais vous pouvez générer un PDF et l'imprimer. Vous générez le PDF à partir du bouton créer PDF   sur l'onglet Voir   dans le pop-up (ou icône "oeil" dans la colonne "actions")

 

Si vous avez des erreurs dans l'établissement de votre facture, vous pouvez la modifier que si elle n'a pas été envoyée (un document envoyé fait foi devant la loi).
Dans les autres cas, vous ne pouvez pas modifier votre facture, vous devez émettre un avoir

 

Si vous avez des erreurs dans l'établissement de votre facture, vous pouvez la supprimer sous deux conditions:
1/ s'il s'agit de la dernière facture émise
2/ si elle n'a pas été envoyée
 
Dans les autres cas, vous ne pouvez pas la supprimer, vous devez émettre un avoir (le chrono doit se suivre).
 
Pour supprimer une facture :
1/ Allez sur l'onglet Mes Factures
2/ Positionnez-vous sur la facture à effacer 
3/ Cliquez sur  voir    > une fenêtre s'ouvre
4/ Cliquez sur le menu ACTIONS en haut à droite de la fenêtre, et sélectionnez "Effacer". Validez pour effacer votre facture.

 

Oui, les factures sont conservés dans l'ordre chronologique.

 

Oui, dans Factomos vous disposez d'un moteur de recherche. Vous pouvez chercher par nom du client, prestation, etc.

 

Oui, vous pouvez.
Par défaut vos factures sont affichés par année civile (menu en haut de votre écran), mais vous pouvez également filtrer par status de "réglément", par "client" ou par "date", et cumuler les filtres.

 


(vidéo non contractuelle)
Pour créer un avoir, en suivez cette procédure:
1/ Allez sur l'onglet Mes Factures
2/ Choissez la facture à "annuler"
3/ Cliquez sur voir  
4/ Cliquez sur le menu ACTIONS en haut à droite de la fenêtre et choisissez "Créer un Avoir" .
Validez pour que votre avoir soit généré automatiquement.

 




Pour signaler un règlement de votre facture, que se soit en partie ou totallement :
1/ Cliquez sur le bouton-status "en attente"  à droite de votre liste : 
2/ Une fenêtre s'ouvre avec le tableau Règlements
3/ Signalez la date, le moyen de paiement, un réference si vous le souhaitez et le montant.
4/ Validez en bas.
 
Le status de votre facture change selon l'état de règlement, à savoir:
 
 En attente de paiement
 Payé en partie
 Payé
 Facture d'avoir
 Payé (via un avoir)
 En retard (hors échance)

 

Oui, mais seulement lors de votre première création de facture / devis. Une fois la numérotation déterminée, vous ne pourrez plus la modifier.
 
1/ Allez sur l'onglet MES FACTURES et créez votre première Facture
2/ Une fenêtre s'ouvre avec la possibilité de modifier le compteur,
vous y retrouvez cette structure :
 
#LETTREANNÉE - MOIS - JOUR - NUMÉRO
 
La LETTRE au départ est au choix, par défaut D correspond au DEVIS, et F à FACTURE.
 
3/ Ici vous pouvez personnaliser la POSITION des éléments en les déplaçant (sauf le premier) :
 

 
ainsi que leur LONGUEUR, en cliquant sur la double flèche:
 
4/ Vous pouvez aussi choisir le chiffre au démarrage du compteur, et également de remettre celui-ci à zéro en debut d'année.
 
Attention: Le compteur est definitif,désormais vous ne pourrez plus modifier votre numérotation.
 
Option payante: Nous pouvons modifier la numérotation à posteriori, pour cela merci de nous contacter.

 

Prérequis : Avoir fait un devis (suivez ce lien pour voir comment créer un devis)

La facture d’acompte ne peut se faire qu’à partir d’un devis. Il faut en effet pouvoir calculer le montant de l’acompte depuis le montant total du devis.


Pour faire une facture d’acompte, il faut :
  1. Accepter le devis et cliquer sur faire une facture d'acompte 

  2. Indiquer le montant de l’acompte en % ou en €


  3. Voir la facture d’acompte
A savoir :
  1. Vous retrouvez en bas de la facture d’acompte un lien vers le devis et les factures d’acompte, de solde et d’avoir liées à ce devis
  2. Il est possible de faire autant de factures d’acompte que nécessaire
  3. Il est possible de modifier la facture d'acompte comme une facture normale.

 

Pour faire une facture de solde, il faut :
  1. Avoir fait une ou des factures d’acompte depuis un devis



  2. Cliquer sur l’icône  et choisir « Oui, du solde »


  3. Factomos calcule automatiquement le solde restant dû.
  4. Il vous est toujours possible de modifier cette facture de solde si cela est nécessaire. La désignation des produits/prestations tout comme leurs montants peuvent donc être différents du devis initial.

 

Afin de pouvoir créer une facture récurrente, il faut tout d’abord créer une facture. Une fois validée, vous trouverez en haut à droite de la page l'icône de récurrence x. Cliquez dessus.


La fenêtre de paramétrage s’ouvre,


À vous de choisir la fréquence de votre récurrence et le mode d’envoi (automatique ou manuel) avant de l’activer.
Une fois activé, la liste des récurrences s’affiche en bas de la facture.


Si vous souhaitez l’arrêter, cliquez sur la dernière récurrence en date avec l’icône bleu, et déployez la fenêtre de paramétrage pour la désactiver.

     
Une fois la récurrence établie, la facture apparaît dans la liste avec l'icône récurrence.