Funciones Xpert

Experto en Gestión

• Interfaz Factmos Xpert

1 - Acceso rápido a cuentas de clientes

2 - Accede a tu perfil

3 - Lista de tus clientes

4 - Acciones rápidas

• ver ficha de cliente

• acceder a la cuenta del cliente

• reenviar sus códigos de acceso

• eliminar/desvincular

5 - Creación de nuevas carpetas

6 - Su suscripción

7 - Tus notificaciones

tarjeta de cliente

• Indicadores de clientes

1- Los empleados que pueden acceder a esta ficha de cliente

2 - Acceso a la cuenta de cliente

3 - Pestañas de la ficha de cliente

4 - Saldo de antigüedad del archivo

5 - Información rápida

6 - Agregando opciones para tu cliente

7 - Eliminación de la carpeta

• Plan contable

1 - Elección del plan de cuentas a aplicar

2 - Elección de la longitud del campo

3 - Códigos (personalizables)

4 - Impuestos imputados al fichero

5 - Adición de categorías de clase 7

6 - Personalización de cuentas de gastos

7 - Personalización de claves bancarias

• Mis libros de trabajo (GED compartido)

Crear y compartir libros de trabajo

Exporta los archivos de tu cliente (compartidos)

Acceso a facturas de Compras y Ventas

Compartir declaraciones de impuestos y balances

Perfil de gabinete

• Gestión de formatos de importación

1 - Menú principal de tu perfil

2 - Elección de formatos de importación de entrada

3 - Personalización del orden de las columnas del archivo de Excel

• Resumen de su actividad

1 - Administrar su suscripción

2 - Módulos utilizados

3 - Opciones del cliente

4 - Gestión de la domiciliación bancaria

5 - Importe total de la próxima domiciliación